1
ファイル取込
明細PDFをアップロード
対象月を指定して取引明細PDFを取り込み、取込状況と件数を確認します。
Help
Caltax の使い方
基本の操作順と、確認作業で使う便利機能を画面ごとに整理しています。
2
取込結果
明細を確認して調整
任意選択項目、集計対象、カテゴリ、メモを確認し、必要な修正を保存します。
3
集計
集計PDFを出力
期間を指定して申告準備用の集計結果を確認し、PDFとして出力します。
1
ファイル取込
ファイル取込
1-1
PDFを取り込み、取込状況を確認する
主要機能
1
ファイルを選択
取り込みたい取引明細PDFを選びます。対象月が分かるファイル名にしておくと、あとから確認しやすくなります。
2
対象月を指定
明細の対象月を選びます。取込結果や集計で期間を絞り込むときの基準になります。
3
取り込む
ファイルと対象月を確認して取り込みます。処理が終わると取込済みファイル一覧に結果が表示されます。
4
取込済みファイルを確認
対象月、取込日時、件数、ステータスを確認します。完了したファイルは取込結果画面で明細を確認できます。
便利機能
5
年と並び替えで探す
取込済みファイルが増えたら、年や並び替えを使って目的の明細を探します。新しい取込を確認したい場合は取込日時順が便利です。
2
取込結果
取込結果
2-1
表示条件を選び、変更内容を保存する
主要機能
1
表示条件を切り替える
集計対象の編集、集計対象のみの表示、任意選択項目の表示を切り替えます。確認中は任意選択項目を表示しておくと見落としを防げます。
2
年と月を指定する
確認したい期間を選びます。取込直後は対象月を選ぶと、確認対象を絞り込みやすくなります。
3
全体を保存する
カテゴリ変更、任意選択項目への戻し、メモの変更などをまとめて保存します。保存後に表示位置が更新されます。
取込結果
2-2
任意選択項目を確認してカテゴリへ移動する
主要機能
1
内容を確認する
集計に含める可能性がある明細です。内容を確認し、移動が必要な場合だけカテゴリを選択します。
2
カテゴリを選択する
該当するカテゴリがある場合だけ選択します。選択後は保存待ちになり、全体を保存するとカテゴリへ移動します。
取込結果
2-3
メモを追加して損益計算を補足する
主要機能
1
対象明細を確認
債権/投信/株式等の早期償還/満期時/売却時の損益では、必要に応じて購入時金額や費用を補足します。
2
メモを追加
購入時金額や手入力のメモを追加します。複数の補足金額がある場合は、メモを複数行追加できます。
3
通貨・日付・金額を入力
入力した通貨、日付、金額に応じて、保存時に円換算されます。
4
保存する
入力内容を保存します。保存したメモは集計画面の損益計算に反映されます。
3
集計
集計
3-1
期間を指定し、PDF出力前の条件を整える
主要機能
1
集計期間を指定
年、開始月、終了月を指定して集計範囲を決めます。取込結果で保存した内容がこの画面に反映されます。
2
合計を確認
総合計、確定申告項目合計、損失の合計を確認します。大きなズレがあれば取込結果に戻って修正します。
3
PDFに表示する氏名を確認
PDFの表紙に表示される氏名を確認します。氏名はマイページから編集できます。
5
確定申告用PDFを出力
税務申告に使う項目に絞ったPDFを出力します。提出前の確認資料として利用します。
便利機能
4
全体PDFを出力
確認用として、集計対象全体を含むPDFを出力できます。確定申告用PDFと用途を分けて使います。
集計
3-2
カテゴリ別の内訳とメモ込みの損益を確認する
主要機能
1
カテゴリ合計を確認
カテゴリごとの合計を確認します。金額が想定と違う場合は、取込結果のカテゴリや集計対象を見直します。
2
明細を確認
月別、口座別、通貨別に明細がまとまります。申告に含める明細が正しいか確認します。
3
損益の本体とメモを確認
早期償還、満期、売却時の損益は、本体金額とメモ金額を合わせて確認できます。